Uno de los segmentos más candentes dentro de la industria del turismo es el de Tours, Sector de Atracciones y Actividades Turísticas. Los rápidos cambios que se están produciendo dentro de este sector, tanto en términos de oferta como de demanda, han impulsado la intriga de los periodistas, analistas, y actores del mercado.

TourScanner recopiló algunos de sus datos para un análisis, y los resultados revelaron algunos fascinantes, información interesante sobre las tendencias de los viajes.

El informe se puede leer en esta página o se puede descargar como presentación en formato pdf.

Propósito del estudio

En este estudio, TourScanner tiene como objetivo identificar las tendencias de viaje en el sector de los tours y actividades de viaje. Las dos secciones del informe analizan:

1. El mercado y la distribución geográfica de la oferta.
2. El comportamiento del usuario a través del análisis de las transacciones.

Metodología y supuestos

• El estudio se dirige al sector de Tours y Actividades de Viaje (T&A) de corta duración, principalmente actividades diarias o recorridos de 2 o 3 días, que es el foco de TourScanner. En este informe no se tienen en cuenta los datos sobre recorridos largos de varios días.
• Los datos de este informe provienen de:
• El catálogo de TourScanner, cuando se utiliza para crear la clasificación de los principales destinos y actividades.
• Un millón de visitantes en el sitio web de TourScanner, cuando se utiliza con fines demográficos y de comportamiento.
• El análisis de 10, 000 reservas realizadas a través de TourScanner en 2019.
• Los usuarios habituales de TourScanner proceden de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Italia, y España. Por lo tanto, Los comportamientos de reserva se aplican principalmente al lado occidental del mundo y no tienen en cuenta a los viajeros asiáticos.

Mercado y Catálogo

Mercado

• El mercado de Tours y Actividades de Viaje incluye todas las actividades que los viajeros realizan durante sus vacaciones, que excluye el transporte, alojamiento, y comidas. Abarca todas las actividades turísticas, atracciones, museos, exterior, experiencias gastronómicas, excursiones de un día, muestra, y bienestar.
• Según Phocuswright, Skift y ojos para viajar, el mercado total de T&A tiene un valor de entre US $ 150 mil millones y US $ 200 mil millones y está creciendo a aproximadamente un 9% por año, lo que lo convierte en el tercer segmento de viajes más grande después de vuelos y hoteles.
• Según Phocuswright y Arival, el porcentaje de reservas realizadas online todavía se sitúa por debajo del 30%, pero sigue creciendo a un ritmo vertiginoso.
• En los últimos años, ha habido muchas empresas que han mejorado las tecnologías de back-end detrás de este sector, proporcionando margen para la fijación de precios instantánea, disponibilidad, reserva, y confirmación.

Jugadores relevantes

• El crecimiento del mercado y el cambio de las reservas offline a las online han atraído a empresas emergentes y OTA clásicas al segmento del mercado de viajes.
• Pocas startups han recaudado una gran cantidad de financiación, y actualmente, Get Your Guide ($ 654M) y Klook ($ 521M) han sido los más exitosos.
• Ha habido adquisiciones importantes en el sector, comenzando con la compra de Viator por parte de Tripadvisor en 2014, la salida de Musement a TUI (2018), y la adquisición de FareHarbor por Booking (2018).
• Airbnb ingresó al mercado en 2016 con Experiences.
• OTA de viajes generales, como Expedia y Traveloka, también están activos en el sector. Reserva, después de la adquisición de Fareharbor, ha abierto recientemente su mercado para excursiones y actividades.
• Además de las marcas más conocidas, hay una larga cola de OTA de tamaño mediano y pequeño que se especializan en tours y actividades. TourScanner ha rastreado más de 100 plataformas en línea que venden tours y actividades en línea. Haga clic aquí para descargar la lista completa.

10 países principales

Los países con mayor número de actividades son los países más turísticos, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de los destinos turísticos europeos más populares (Italia, España, Francia, Reino Unido, Portugal, y Grecia). Australia, gracias a su variedad de actividades al aire libre, también recibió una alta clasificación. Vietnam y China se han ganado el primer puesto entre los países asiáticos.

10 destinos principales

Europa cuenta con 7 de cada 10 ciudades, mientras que la ciudad de Nueva York es el único destino estadounidense; Dubai y Bali son los destinos con mayor catálogo.

10 atracciones y actividades principales

• Las actividades más reservadas están relacionadas con visitas turísticas por la ciudad y visitas a atracciones y museos de fama mundial.
• Europa domina actualmente la primera posición, con tres de las ciudades más turísticas (Roma, Barcelona, y París) encabezando la prestigiosa lista.
• Dubai es el único destino extraeuropeo.

Comportamiento del cliente y análisis de reservas

Clientes

• Los viajeros que buscan recorridos y actividades en línea son millennials, con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años.
• El interés por los recorridos y las actividades es ligeramente mayor entre las mujeres.

Dispositivos

• Los teléfonos inteligentes se han convertido en el dispositivo predominante para buscar información sobre un próximo viaje, con un 62% de uso en TourScanner.
• TripAdvisor y Trekksoft informaron valores similares.
• En cuanto a las reservas, en TourScanner, los viajeros prefieren usar dispositivos de escritorio (54%), pero el porcentaje de reservas móviles sigue siendo relevante (38%).
• Los datos de otras publicaciones informan un valor más alto para las reservas móviles. En particular:
• En 2018, Trekksoft vio el 57% de sus reservas en línea procesadas a través de dispositivos móviles, pero el 73% de los ingresos se realizaron a través de computadoras de escritorio.
• Obtenga su guía, en 2017, esperaba que más del 50% de las reservas se realizaran mediante dispositivos móviles.
• En 2018, Klook representó más del 75% del total de reservas desde dispositivos móviles. Los datos de Klook se desvían de los anteriores ya que los consumidores chinos están acostumbrados a reservar en dispositivos móviles en comparación con los clientes estadounidenses y europeos (la mayoría de la base de clientes en TourScanner).

¿Cuándo reservan los viajeros actividades?

• El primer gráfico informa la distribución estadística de las reservas sobre el número de días que faltan antes del día de consumo de la actividad. El valor cero significa que la actividad se reserva el mismo día de consumo.
• La línea azul corresponde a la distribución del número de reservas, mientras que la línea naranja traza la distribución de las reservas ponderadas por el precio de la actividad.
• La comparación entre las dos curvas demuestra que el valor de las actividades reservadas más cerca del día del consumo tiende a ser menor que las reservadas con más anticipación (ver diapositivas siguientes).
• El segundo gráfico informa la distribución porcentual de las reservas. Muestra que el 50% de las actividades se reservan con menos de 8 días antes del consumo, mientras que el 50% de su valor se reserva con menos de 2 semanas de antelación.
• Eyes for Travel informó que alrededor del 85% de las reservas de tours y actividades a través de OTA globales se realizan 48 horas o menos antes de la salida. mientras que el estudio de Google afirma que el 48% de las reservas se realizan cuando los viajeros ya están en destino. Phocuswright informó que el 38% de las reservas se realizan hasta 2 días antes del viaje.
• Es importante considerar que los datos de TourScanner dan cuenta de la fecha de consumo de las actividades y no de la fecha de llegada a destino.

Comportamiento de reserva por dispositivo

• Los gráficos informan la distribución porcentual y percentil de las reservas divididas por dispositivo. Es evidente que los teléfonos inteligentes se utilizan en el destino para las reservas de última hora, mientras que las computadoras de escritorio se utilizan más para las reservas realizadas con anticipación.
• Las tabletas tienen un comportamiento híbrido. Hay transacciones de última hora, pero muchos clientes usan tabletas en lugar de teléfonos inteligentes para una mejor experiencia de usuario (pantalla más grande), cuando tienen que reservar con anticipación o para transacciones importantes (ver siguiente diapositiva). La anticipación promedio de la reserva para tableta y computadora de escritorio es muy similar (alrededor de 24 días).
• Más del 50% de las transacciones móviles ocurren entre el día de la actividad y 2 días antes (probablemente en el destino).

¿Cuánto gastan los viajeros?

• El valor de reserva promedio (US $ 157) está en línea con las afirmaciones de otros jugadores. (Obtenga su guía, Ojos para viajar).
• Los viajeros reservan actividades costosas con más anticipación en comparación con las más baratas (más del 100% de aumento).
• Los clientes se sienten más cómodos reservando actividades costosas en computadoras de escritorio y tabletas que a través de dispositivos móviles.

Conclusiones clave

1. El número de jugadores (OTA, mercados, etc.) activo en recorridos y actividades, mientras ya es grande, sigue aumentando. TourScanner ha rastreado más de 100 sitios web activos en este sector. Haga clic aquí para descargar la lista completa.
2. Los destinos europeos y las atracciones de fama mundial juegan el papel más importante en el mercado de tours y actividades.
3. El cliente típico es un millennial digital y las mujeres están un poco más interesadas que los hombres.
4. Los viajeros utilizan diferentes dispositivos para diferentes propósitos. Los teléfonos inteligentes se utilizan principalmente para investigaciones amplias y reservas de última hora / en el destino. mientras que el escritorio todavía juega un papel importante para la planificación anticipada y la reserva de tours costosos.
5. En general, más del 50% de las reservas se realizan con menos de 8 días antes de la fecha de la actividad, tiempo, en el teléfono inteligente, el percentil del 50% se alcanza 2 días antes del día de consumo. El carro de reserva promedio está ligeramente por encima de los 150 dólares estadounidenses. Los viajeros tienden a reservar las actividades caras con más anticipación en comparación con las actividades más baratas.